【四海读报】20260111：垂类AI应用专题-四海清单

AI重塑流量入口，重构广告营销模式

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1. 一段话总结

AI正重塑流量入口与广告营销模式，核心聚焦两大垂类应用：一是生成式引擎优化（GEO）替代传统SEO，通过多模型协作直接向用户传递品牌信息，2030年全球市场规模预计达1000亿美元，国内2028年将达365亿元，中国消费者对AI信任度（80%）远超欧美；二是AI短/漫剧，依托多模态技术实现全流程内容生成，制作成本降至传统模式的1/5，2025年1-8月上线2902部，Z世代男性为核心受众（占比90%+），平台加大扶持力度推动市场爆发；受益标的涵盖技术提供方、内容平台及IP储备企业，需警惕AI应用落地不及预期等风险。

2. 思维导图（mindmap）

3. 详细总结

一、AI营销：GEO重塑广告投放模式

核心背景：AI搜索成为流量新入口
- 用户行为变革：从“搜链接”转向“向AI要答案”，60%的搜索在未跳转目标网站时结束。
- 流量迁移数据：2024年1月-2025年6月，国内AI搜索月活从6929万增至1.06亿（+50%），海外超3.08亿；购物类搜索在ChatGPT半年内占比从7.8%升至9.8%（+25%）。
- 传统SEO失效：AI预览功能导致自然点击率降至1.0%-1.3%，付费点击率从20%-25%降至不足10%。

GEO的核心逻辑与优势

定义：通过查询重构、跨源检索、内容总结、自然语言生成四步，定向干预AI数据链路，增强品牌曝光概率。

与传统SEO的核心差异：

维度	传统SEO	AI搜索优化（GEO）
针对对象	搜索引擎（Google、百度）	生成式AI引擎（ChatGPT、豆包）
核心目标	提升搜索排名	获得AI引用/推荐
用户路径	点击跳转	直接获取答案，无需跳转
优化策略	关键词布局、外链建设	结构化数据、品牌权威度
成功指标	点击率、会话数	引用率、品牌提及率

实际效果：某护肤品品牌使用GEO后，小红书点击量未增但月度销量爆发。

市场规模与受益标的
- 规模预测：全球2026年达240亿美元，2030年预计1000亿美元；国内2026年111亿元，2028年365亿元。
- 受益标的分类：
  - 技术提供方：引力传媒、光云科技、蓝色光标、天娱数科、浙文互联、易点天下、汇量科技；
  - 内容资料方：Reddit、值得买、哔哩哔哩、知乎。

二、AI短/漫剧：多模态能力推动市场爆发

核心定义与类型
- 定义：运用AIGC技术，覆盖剧本创作、角色设计、场景搭建、动画制作全流程的短剧形式。
- 主要类型：AIGC微短剧（快手可灵AI、阅文漫剧助手）、AI+动态漫（静态漫画动态化）、沙雕漫（表情包搞笑内容）。

技术进步与成本效率

多模态技术突破：
- 输入形式：文生视频、图生视频、音画同步成为标配；
- 质量提升：角色一致性、口型同步优化（偏差＜3帧），分辨率达2K/4K，帧率60fps；
- 时长延长：从几秒增至数分钟。

成本与效率优化：

成本降幅：AI真人短剧成本降60%+，AI漫剧成本仅为传统动画的1/5；
周期缩短：制作周期从3个月缩至2周；

工作流对比：

项目阶段	AI驱动工作流	传统影视工作流
前期策划	导演+GPT，1周内	导演+策划组，1个月以上
美术设计	导演+Midjourney，1周内	导演+美术组，1个月以上
素材生产	非线性工作，废片量低	线性拍摄，受天气/协调影响大
人员构成	短剧≤10人	短剧≥50人
后期制作	导演+AI工具，成本低	多工种协作，版权费用高

市场表现与平台扶持

供给增长：2025年1-8月，各平台累计上线AI动画微短剧2902部。
用户画像：核心受众为24-30岁Z世代，男性占比90%+，与传统短剧（30+女性为主）形成差异。

平台政策：

平台	政策名称	核心扶持
抖音	漫剧扶持三项政策	版权方净收益90%-95%，开放6万+番茄小说IP
快手	AIGC创投计划	单项目最高1000万灵感值+1亿流量
B站	觉醒计划	30%-100%成本覆盖，最高分成80%
爱奇艺	漫剧合作计划	保底收益+高额分成，框架合作提供保底

受益标的
- IP储备与内容制作：阅文集团（10万+网文IP）、掌阅科技（1万+IP，分成最高30%）、中文在线（年产千部漫剧）、华策影视（年产能超80部）；
- 技术与平台：快手（可灵AI用户2200万）、哔哩哔哩（开源AniSora模型）、昆仑万维（SkyReels创作工具）。

三、风险提示

AI应用落地不及预期、市场需求不及预期；
行业竞争加剧、宏观经济波动；
新技术研发不及预期。

4. 关键问题及答案

问题1：生成式引擎优化（GEO）与传统SEO的核心差异是什么？其市场规模预测如何？

答案：核心差异体现在五大维度：①针对对象（传统SEO面向搜索引擎，GEO面向生成式AI引擎）；②核心目标（SEO追求排名提升，GEO追求AI引用/推荐）；③用户路径（SEO需点击跳转，GEO直接传递信息）；④优化策略（SEO侧重关键词/外链，GEO侧重结构化数据/品牌权威度）；⑤成功指标（SEO看点击率，GEO看引用率）。市场规模方面，全球GEO 2030年预计达1000亿美元，国内2026年111亿元，2028年将增至365亿元，增长潜力显著。

问题2：AI短/漫剧爆发的关键驱动因素有哪些？核心受众与传统短剧有何不同？

答案：关键驱动因素包括：①技术突破（多模态输入、2K/4K分辨率、60fps帧率，实现音画同步）；②成本效率（制作成本降至传统模式1/5，周期从3月缩至2周）；③平台扶持（抖音、快手、B站提供高分成、流量补贴及IP开放）；④供给增长（2025年1-8月上线2902部，供给充足）。核心受众差异：AI短/漫剧以24-30岁Z世代男性为主（占比90%+），传统短剧以30岁以上女性为主（占比70%），受众群体形成互补。

问题3：AI营销（GEO）与AI短/漫剧两大赛道的受益标的可分为哪些类别？各有哪些核心代表企业？

答案：两大赛道受益标的按业务属性可分为三类：①技术提供方（GEO赛道：引力传媒、蓝色光标、易点天下；AI短/漫剧赛道：昆仑万维、快手）；②内容/IP储备方（GEO赛道：知乎、哔哩哔哩、值得买；AI短/漫剧赛道：阅文集团、掌阅科技、中文在线）；③制作与平台运营方（GEO赛道：无专门分类，依赖技术+内容协同；AI短/漫剧赛道：华策影视、慈文传媒、芒果超媒）。核心代表企业包括GEO领域的蓝色光标、汇量科技，AI短/漫剧领域的快手、阅文集团、华策影视。

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THE END