★2023Week51-计算机行业2024年年度投资策略:2024:AI应用的真正元年

2024年或是AI应用的真正元年,三大AI新方向孕育重要机遇:   

1)AI算力国产化:英伟达新一轮管制下,产业界均已经进入“放弃幻想,正视现实”的拐点,其信号表现在真正AI算力的大客户,即国内互联网巨头们已经开始批量采购以华为昇腾为代表的国产AI算力芯片。其中华为昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,是国内AI软硬件技术的黄金交点,以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署刚需。   

2)AI终端变革:本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”,而是以软件为基础设施先行定义一切,正开始推动终端重构的空前硬件创新潮:一是需要适应大模型放置在终端硬件上,二是终端要为自然语言交互来重新设计。其机遇集中于三个方向:1、以AI PC为代表,包括手机、汽车、机器人等终端需要从计算芯片、内存、散热与电池多方面重构适应大模型本地部署,更加速换机潮;2、AI Pin只是开始,会此起彼伏出现从0到1为大模型交互设计的新终端硬件创新潮;3、以耳机为代表的终端战略地位空前提升带来全新机遇。   

3)多模态引领的AI应用:GPTs开启了大模型的“App Store”时刻,海外在大模型成熟赋能下,已形成AI大模型-AI应用-商业模式落地的闭环。从GPTs发布不到一个月内,即超过Apple store上线一年的应用数量,正加速迈入应用快速发展阶段;一方面海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”,AI应用空间进一步扩大,另一方面在国内头部大模型基本具备接近GPT3.5的水平且向全社会开放后,海外成功落地的模式已为国内AI应用的发展明确清晰路径。

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