2024Week01-新能源发电行业2024年度策略:乱云飞渡仍从容,无限风光在险峰

风电整体需求稳健增长,海风建设有望加速:短期而言,风电已招标未并网项目存量仍有提升,2024年新增风电装机量仍有较大上行空间;长期而言,中美联合发布阳光之乡声明,有望支撑2023-2030年间年均风电新增装机量达到91.36GW。我们预计2023-2025年国内新增风电装机分别约60GW、75GW、90GW,同比增速分别约59.45%、25.00%、20.00%。考虑到各省出台的“十四五”海风新增装机规划已经超过65GW,而2021-2022年海上风电新增装机量仍然较为有限,我们预计海上风电中期需求仍然呈现向好态势,2023-2025年国内新增海风装机有望分别达到7GW、12GW、15GW,同比增速分别约38.56%、71.43%、25.00%。   

“海上+海外”需求为行业持续增长注入动力:海上方面,深远海项目逐步开展前期准备工作,支撑行业长期想象空间;同时2023年下半年开始,海风项目阻碍陆续解决,2024年新增装机量同比增速预计较高,海缆、桩基等海风产业链环节有望受益于终端需求的向好,提前布局广东、山东等需求旺盛地区的企业或更加受益。海外方面,欧洲提高海风规划量,美国海风开发有望启动,带动海外风电市场空间增长,伴随我国风电供应商海外认可度的逐步提升,出口或成为业内厂商业绩新增长点。

2024Week01-新能源发电行业2024年度策略:乱云飞渡仍从容,无限风光在险峰-四海清单
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