2024Week02-消费电子行业研究周报:高通XR新平台发布带动安卓系MR生态发展,AI copilot按键发布,消费电子持续进行AI转型

AI创新:关注AI应用于色彩引擎3D快速打印机,全机器人棋盘。AnkerMake M5是一款五倍快速色彩引擎3D快速打印机,AnkerMake切片机在打印开始之前分析模型的3D数据,AI识别系统使用强大的XBurst?CPU在整个过程中不断进行检查和比较。GoChess是世界上第一款采用人工智能技术的真正机器人棋盘,凭借先进的AI模式和32级难度来匹配玩家的技能水平,玩家可以尝试自适应人工智能模式,从玩家的游戏风格中学习并进行调整,目前正在申请机器人机制的新专利。   

XR:高通技术公司宣布推出第二代骁龙?XR2+平台,安卓系空间计算平台蓄势待发。高通第二代XR2+性能优越,单眼分辨率、VST延迟可对标Vision Pro,主芯片硬件规格再上新台阶:①采用单芯片架构,支持90FPS的4.3K显示分辨率的空间计算;②支持12路及以上并行摄像头和强大的终端侧AI;③视频透视延迟低至12ms;④相比于近期发布的第二代骁龙XR2,全新第二代骁龙XR2+GPU频率提升15%,CPU频率提升20%,主芯片硬件规格升级有望带动安卓系XR软硬件生态发展。   

智能手机及PC:微软将为Windows11电脑新增一个全新按键——Copilot键,为Windows PC键盘近三十年来的首次重大变化,消费电子终端设备持续进行软件、操作系统、硬件AI转型。关注CES2024大会上微软/联想/AMD在AI PC方面进展,看好AI PC生态不断完善。23年三季度全球智能手机出货量3亿部同比微降,其中三星仍保持份额第一。11月国内市场智能手机新机激活量2871万台,同比增长12.7%,国产手机品牌同比增速华为位列第一,小米居第二。   

面板:仍然看好OLED在各尺寸产品中的渗透,以及OLED供需两端持续向好的格局。关注CES2024大会面板厂商与品牌商新产品进展,特别是车载市场。12月份小尺寸面板价格总体稳定,群智咨询预计智能手机OLED面板价格略有上涨。中尺寸IT面板价格在1月份总体继续下降。大尺寸TV面板价格1月降幅收窄。集邦咨询预计,2023至2024年,OLED面板智能手机渗透率保持上升,同比增长7pct。OLED面板在智能手机的渗透率不断增加,由2018年的不足30%至2023年达到了48%,Trendforce预计2024年渗透率有望提升至55%,看好OLED持续渗透率提升。   PCB:PCB主要原材料价格整体处于低位,重点关注算力拉动PCB需求和高端PCB国产化。环氧树脂和电子级玻纤布价格处于历史低水平。国内PCB上中游上市企业2022年全年及2023前三季度收入和利润业绩低于预期。CCL板块需等待下游需求恢复,表现整体平缓。国内PCB厂商目前进行产能扩张重点布局HDI板、IC封装板等高端领域,持续跟踪算力为首的强需求的拉动以及乐观看待国产化进度。

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