2024Week02-2024年人形机器人及智能汽车板块投资策略:量产元年,乘势而起

行业发展:人形机器人量产元年, 产业进度有望超预期   

2023年,特斯拉布局+AI赋能+政策支持,人形机器人指数表现较优。 2024年,特斯拉将持续引领行业发展,国内外领先主机厂有望进入量产元年。   

投资框架: 伴随产业落地,投资风格将从主题投资切换至成长投资   

当前为主题投资阶段,核心驱动因素为政策刺激、技术突破、供应链合作等相关催化事件,此阶段投资节奏的把握尤为重要。   

量产元年,将切换至成长投资阶段,板块将告别齐涨齐跌行情,标的α 机会显著提升。具备先发优势,龙头企业及配套供应链企业有望迎来业绩高增、估值提升的双重利好,相关企业有望迎来最佳投资机会。

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