2024Week02-2024年电子行业年度策略报告:AI赋能加速行业复苏和硬件创新升级

A股科技类公司同海外科技类公司业务结构化差异   

23年4月成为分水岭 ,24年周期拐点或带动A股科技公司股价拐点 ,AI为股价β上升的重点方向 ,A股科技类公司仍受消费周期影响   

半导体方向,产能扩张和需求增长较缓影响板块估值 ,消费电子和汽车等需求放缓影响主要芯片设计公司股价 ,后摩尔时代,制造的精密化供货周期拉长需求预测难容易double booking,库存:上一轮周期缺货和供需反转?库存很高+美联储加息?高库存需要更长的去库存周期 ,减产保价阶段下,价格的上行不代表需求的回暖,而是库存的改善,股价的真正反转,还在于市场对需求反转的预期

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