A股科技类公司同海外科技类公司业务结构化差异
23年4月成为分水岭 ，24年周期拐点或带动A股科技公司股价拐点 ，AI为股价β上升的重点方向 ，A股科技类公司仍受消费周期影响
半导体方向，产能扩张和需求增长较缓影响板块估值 ，消费电子和汽车等需求放缓影响主要芯片设计公司股价 ，后摩尔时代，制造的精密化供货周期拉长需求预测难容易double booking，库存：上一轮周期缺货和供需反转?库存很高+美联储加息?高库存需要更长的去库存周期 ，减产保价阶段下，价格的上行不代表需求的回暖，而是库存的改善，股价的真正反转，还在于市场对需求反转的预期
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