2024Week04-碳酸锂下游系列报告一:2023年中国新能源车市场分析与2024年展望

通过渗透率增速来刻画产业生命周期,可以将中国新能源车行业的发展刻画为三大阶段:2020年前的导入期、2020&2021的成长期、2022&2023的成熟期。在行业导入期,新能源车渗透率处于低个位数且无明显提升,主要系电车没有和油车平价的产品;随着平价车型的不断推出和政策端给予产业链和消费者补贴支持,新能源车行业进入成长期,渗透率加速提升,在这一阶段的后期,大量一级市场资本涌入行业,头部企业在二级市场密集再融资扩产,给行业产能过剩埋下种子;当渗透率达到25%后,和其他新兴产业的兴衰律一致,行业进入成熟期,渗透率提升速度显著放缓,政策开始退坡,此时行业竞争加剧,产能过剩风险暴露,落后产能亏损并出清。2024年行业处于出清下半场,车市竞争将进一步加剧。   

2023年中国新能源车销945万辆,同比增长37.6%,汽车销3005万辆,同比增长11.9%,创历史新高,新能源车渗透率31.4%。其中,新能源乘用车批发900万辆,同比增长37.6%,渗透率34.6%。新能源乘用车零售775万辆,渗透率35.7%,出口达到历史性的104万辆,同比大增70.5%;新能源商用车批发44.6万辆,渗透率11.1%,国内销售40.9万辆,出口3.7万辆。   

根据自下而上的“车型-车企-总量”销量预测模型,我们预测2024年中国新能源车市合计规模将达到1130万辆以上,渗透率~38%,其中新能源乘用车批发销量1080万辆,同比增长23%,渗透率~42%,其中国内零售950万辆,出口130万辆;中国新能源商用车销量56万辆,同比增长25%,渗透率~13%。新能源在A级、8-15万、40万+汽车市场仍有较大渗透率提升空间。

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