2024Week08:AI+硬件龙头,AVP开启“空间计算”时代

全球消费硬件龙头,软硬件协同共筑闭环生态。苹果是全球消费硬件产品龙头,总收入由 FY 2019 的 2602 亿美元提升至 FY2023 的 3833 亿美元,CAGR 为 10%。苹果净利润稳步提升,由 FY2019 财年的 553 亿美金提升至 FY2023 财年的 970亿美元,CAGR 为 15%,净利润率由 21%提升至 25%。硬件方面,iPhone 奠定基石,电脑平板可穿戴持续拓展。iPhone 全球市占率及盈利能力位居第一,Mac 市占率第四,iPad、可穿戴(智能手表、TWS 耳机等)市占率第一。软件方面,1)苹果自研 iOS 操作系统安全性更高、使用稳定流畅,Apple ID、iCloud 打通互联各苹果硬件设备,共筑闭环生态。进一步提升用户对苹果设备的粘性及增购。2)服务方面,流量稳步增长,苹果全球付费订阅用户规模已突破 10 亿,我们预计随着苹果生态繁荣、流量增长,后续持续拓展多元变现。

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