2024Week11人工智能AI:传媒行业2024互联网趋势展望:小程序驱动流量增长,内容进入付费拉升通道

小程序贡献互联网流量增长:根据Questmobile数据,截至2023年11月,全网用户月人均使用小程序个数同比上升5.0%,APP个数同比下降0.2%;小程序成为互联网流量增长的新驱动力。我们认为核心驱动力有三:1)健康码对于小程序用户心智的养成,2)微信等小程序本身基建功能提升,3)抖音对微信投流体系的打通。此外,增量小程序的主要落地页在微信和支付宝,且内容相关小程序落地页主要在微信。2023年,仅小程序游戏与短剧市场两个板块就带来700亿以上收入,2024年亦判断有较高增长。

付费端:近期来看,全域内容消费开启付费用户数、ARPPU持续增长。1)音乐:总MAU微增,字节系快速追赶。付费用户、ARPPU持续提升,to C会员ARPPU增速高于to B合作模式。2)视频:在视频领域,内容供给决定流量。短剧、短视频流量增长,长视频流量下滑。付费端:综艺市场面对to B品牌广告预算缩减,有所承压。会员侧则在强化付费墙,付费向好,在剧集成本不变的情况下,ROI提升的杠杆效果明显。3)游戏:APP流量稳定,用户更加集中于头部游戏,2024年预期趋势延续;中小企业更容易在小游戏的增长中获得β,因判断大厂2024年仍然不合适大面积下场做小游戏。

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