2024Week13人工智能AI：计算机行业深度报告：国产AI算力行业报告：浪潮汹涌，势不可挡

算力产业蓬勃发展，多个细分方向迎来机会：算力租赁。AI算力租赁刚刚兴起，参与方众多，格局还比较分散。AI算力租赁目前的核心竞争力是谁能拿到优质计算卡。算力液冷。3月19日，GTC大会英伟达提出GB200使用液冷方案。液冷技术壁垒不高，行业壁垒较高。根据我们测算，2025年及以后存量服务器改造为冷板式液冷市场空间为832亿元；假设2027年新增AI服务器全部采用冷板式液冷，市场规模为260亿元。全国一体化算力网。算力调度类似于电力调度。央国企有望在算力调度中大有作为。2025年，我们测算悲观、中性和乐观情况下，对应算力调度市场规模为444、710、887亿元。央企AI。2月19日，国资委明确要求中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。