【四海读报】20250918：“十五五”系列报告之汽车行业

新质生产力赋能下的智能化、全球化新机遇

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1. 一段话总结

该报告聚焦“十五五”期间新质生产力赋能下汽车行业的发展机遇，核心围绕智能化与全球化两大主线展开。智能化领域，汽车角色从代步工具演进为移动智能平台，研发模式转向软件开发为主，智能驾驶（高速NOA、城市NOA落地）与智能座舱（多模态交互）成核心竞争点，且与人形机器人实现技术、硬件、供应链等多维度复用；全球化领域，中国车企从整车出口向全价值链本土化升级，在海外市场（东南亚、中东等）份额提升，合作模式涵盖技术协同、合资及收购，同时政策与市场需求双轮驱动行业转型，未来增长潜力集中于智能技术突破与海外市场渗透。

2. 思维导图

3. 详细总结

一、报告核心定位

二、智能化：新质生产力的核心落地场景

1. 汽车角色与产业逻辑重构

汽车行业经历三轮演进，核心逻辑从“硬件竞争”转向“软件定义”：

2. 两大智能技术核心赛道

• 智能驾驶：技术快速迭代，从辅助驾驶向高阶自动驾驶迈进。2019年起BEV+（Bird’s Eye View）技术普及，2023年后端到端神经网络、LLM（大语言模型）融合成为新方向，HydroNet、Tronstormer等算法推动环境感知与决策能力升级，高速NOA、城市NOA已从“独门绝技”成为主流标配。
• 智能座舱：聚焦多模态交互与场景延伸。集成语音输入、视觉识别、雷达感知等多源数据，实现手势控制、表情识别、语音交互等功能，同时联动智能家居、餐饮服务、旅游出行等场景，打造“第三空间”，核心硬件包括中控屏、全液晶仪表、DMS（驾驶员监控系统）等。

3. 与人形机器人的跨领域协同

以特斯拉为代表，实现技术与供应链深度复用，降低研发与量产成本：

三、全球化：中国车企的第二增长曲线

1. 市场渗透与份额表现

中国车企海外布局从“单一出口”向“全域覆盖”扩展，重点聚焦东南亚、中东&非洲、拉丁美洲等新兴市场，在部分区域已形成竞争优势，例如海外市场整体占比中，中国车企在相关重点区域占比显著高于日韩等传统车企。

2. 全球化发展三阶段

3. 全球化合作模式

中国车企通过多元合作加速海外扩张，形成三类典型模式：

• 技术协同：小鹏与大众、上汽与奥迪等合作开发智能电动技术，输出软件与平台能力；
• 合资共建：比亚迪与丰田成立电动车科技公司、长城与宝马组建光束汽车，共享品牌与制造资源；
• 资产收购：东风集团收购神龙资产、广汽三菱重组，快速获取海外产能与渠道。

四、行业核心趋势

1. 软件定义汽车深化：智能驾驶、智能座舱软件成为车企核心利润来源，FOTA升级带来持续收入；
2. 跨产业技术复用：汽车与机器人、AI、云计算等领域深度融合，打开新应用场景；
3. 全球化本土化提速：从“产品出海”到“能力出海”，全价值链布局成为竞争关键。

4. 关键问题

问题1：“十五五”期间汽车行业智能化转型的核心标志是什么？与传统汽车相比，在产业逻辑上有哪些本质变化？

答案：核心标志是汽车角色从“机械代步工具”彻底演进为“移动智能平台”，智能驾驶（高阶NOA落地）与智能座舱（多模态交互）成为产品核心竞争力。
本质变化体现在三大维度：1. 研发逻辑：从“硬件为主”转向“软件定义”，软件开发投入占比超硬件，算法与数据成为核心壁垒；2. 价值逻辑：从“一次性硬件销售”转向“持续软件/数据付费”，FOTA升级带来终身价值；3. 生态逻辑：从“单一交通工具”转向“跨界生态节点”，联动智能家居、出行服务等场景，形成“车-人-生活”闭环。

问题2：中国车企全球化布局已从初级阶段迈入进阶及成熟阶段，这一升级在生产、研发、营销三大环节有哪些具体体现？

答案：

1. 生产环节：从“国内生产+整车出口”升级为“当地建厂+本地化供应”，例如在东南亚、欧洲布局组装/生产基地，复用国内供应链同时吸纳本地零部件供应商，降低关税与物流成本；
2. 研发环节：从“国内研发+海外适配”升级为“海外研发+区域定制”，设立欧洲、北美创新中心，针对当地法规、路况、用户习惯开发专属车型（如欧洲市场的高端智能车型、东南亚的经济型车型）；
3. 营销环节：从“总代理分销”升级为“自建体系+属地化运营”，成立海外子公司负责品牌营销，搭建自有销售门店与售后网络，提供金融保险、维保等全链路服务，替代传统经销商主导模式。

问题3：汽车与机器人的跨领域协同是新质生产力的重要体现，以特斯拉为例，这种协同在技术与供应链层面如何落地？带来了哪些产业价值？

答案：
落地方式：

1. 技术层面：共用核心AI技术（Autopilot神经网络、Occupancy Network环境建模算法）、硬件架构（电池管理系统BMS、中央计算平台HW4.0）及传感器方案（视觉主导+多模态融合），软件升级模式（FOTA/SOTA）一致；
2. 供应链层面：共享得州工厂等生产基地，电机、减速器等关键部件复用供应商体系，质量控制与自动化生产线通用。

产业价值：1. 成本优化：技术复用降低研发投入，供应链协同减少零部件采购与量产成本，例如人形机器人轻量化设计借鉴汽车一体化铸造技术；2. 效率提升：共享生产产能加速人形机器人量产进程，汽车海量行驶数据反哺机器人AI模型训练；3. 生态构建：形成“车-机器人”联动的智能制造体系，机器人可协助汽车工厂装配、物流等环节，提升生产自动化水平。