【四海读报】20251130：固态电池系列1–全球政策与各国发展路径全景对比

全球政策与各国发展路径全景对比——政策风起，产业破晓

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1. 一段话总结

固态电池凭借固态电解质突破传统液态锂电池能量密度（可达500 Wh/kg）与安全双重瓶颈，2024年全球（半）固态电池出货量达5.3GWh（渗透率0.2%），预计2030年出货量超600GWh（渗透率10%）；全球形成差异化竞争格局，中国依托全产业链优势与政策支持，宁德时代、比亚迪等龙头明确2027年小批量量产目标；美国以初创企业（QuantumScape、Solid Power）为核心，靠资本与车企绑定加速产业化；日韩深耕技术（丰田硫化物专利占比68% ），推进2027-2030年商业化，行业已迈入量产验证新阶段，技术路线以硫化物为主、氧化物与聚合物为辅。

2. 思维导图

3. 详细总结

一、行业背景与核心价值

1. 传统液态锂电池瓶颈

   • 能量密度逼近理论极限：磷酸铁锂160-220Wh/kg、三元200-300Wh/kg，续航提升停滞。
   • 安全隐患：液态电解液易燃易爆，易引发热失控。

2. 固态电池核心优势

   • 能量密度：最高可达500Wh/kg，支持电动车续航超1000公里。
   • 安全性：固态电解质不可燃、耐高温，从根本杜绝热失控。
   • 结构优化：兼具隔膜与离子传导功能，电极间距压缩至微米级，体积能量密度提升。

二、全球市场规模与增长预测

三、全球政策与区域竞争格局

（一）中国：政策护航+全产业链领先

1. 政策支持：构建“国家战略+地方产业+多元政策”体系，《新型储能制造业高质量发展行动方案》等将固态电池列为重点攻关方向。

2. 龙头进展

   企业	技术路线	关键进展	量产目标
   宁德时代	硫化物全固态+凝聚态半固态	2025年合肥5GWh中试线投产，样品能量密度450-500Wh/kg	2027年小批量量产
   比亚迪	硫化物复合电解质+硅负极	2024年60Ah全固态样品下线（400Wh/kg）	2027年示范装车，2030年大规模量产
   亿纬锂能	全固态	2025年“龙泉二号”下线（300Wh/kg）	2026年100MWh产能

（二）美国：初创驱动+资本绑定

1. 政策支持：《通胀削减法案》提供35美元/kWh电芯税收抵免，累计拨付超2.5亿美元研发资金。

2. 核心企业

   企业	技术路线	关键数据	量产目标
   QuantumScape	氧化物陶瓷隔膜+无阳极锂金属	QSE-5 B样844Wh/L，12分钟快充	2027年小批量供应大众
   Solid Power	硫化物+硅/锂金属负极	硅负极样品390Wh/kg，锂金属440Wh/kg	2027年与宝马、三星SDI量产

（三）日韩：技术深耕+产业链协同

1. 日本

   • 政策：《蓄电池产业战略》计划2030年实现固态电池商业化，补贴3500亿日元。
   • 龙头：丰田（硫化物专利全球占比68%），2027年推出续航超1000公里车型；出光兴产2027年建成1000吨/年硫化锂产能。

2. 韩国

   • 政策：“K电池”战略投资40.6万亿韩元，目标2030年全球市场份额40%。
   • 龙头：三星SDI（实验室样品900Wh/L）2027年小批量供货宝马；LGES2026年量产半固态，2028年推进全固态。

四、投资建议

1. 中国标的：宁德时代（300750 CH/3750 HK）、比亚迪（002594 CH）、亿纬锂能（300014 CH）、先导智能（300450 CH）、厦钨新能（688778 CH）。
2. 海外标的：QuantumScape（QS US）、Solid Power（SLDP US）、丰田（TM US）、三星SDI（006400 KS）、LGES（373220 KS）。

五、风险提示

• 产业化进展不及预期：核心材料稳定性、量产工艺成熟度待验证。
• 原材料价格波动：锂、硫化物等关键材料成本影响盈利。
• 政策与地缘风险：各国产业政策调整、国际竞争格局变化。

4. 关键问题

问题1：全球固态电池的主流技术路线有哪些？不同路线的核心企业与进展如何？

答案：主流技术路线分为三类，核心差异与企业进展如下：

问题2：中国在固态电池领域的核心竞争力是什么？龙头企业的量产时间表如何？

答案：中国核心竞争力体现在三方面：①全产业链优势：覆盖材料、设备、电芯制造与整车应用，2024年动力电池全球市占率59%；②政策支持：国家+地方多层级政策，明确2027年半固态大规模应用、全固态技术定型目标；③市场需求：2025年中国电动车销量占全球62%，提供应用场景支撑。
龙头量产时间表：①宁德时代：2025年合肥5GWh中试线投产，2027年小批量量产；②比亚迪：2024年60Ah样品下线，2027年高端车型示范装车，2030年大规模量产；③亿纬锂能：2025年样品下线，2026年形成100MWh产能。

问题3：固态电池行业的增长逻辑与关键里程碑是什么？2030年市场规模与渗透率目标如何？

答案：增长逻辑：①技术替代：解决液态锂电池能量密度与安全痛点，适配电动车、航空等高端场景；②政策驱动：全球主要经济体将其列为战略产业，提供资金与税收支持；③需求拉动：电动车续航升级、储能高安全需求催生增量。
关键里程碑：①2024年：全球半固态电池规模化装车，出货量5.3GWh；②2026年：LGES半固态量产，QuantumScape交付C样；③2027年：中、美、日龙头小批量量产全固态电池；④2030年：全固态电池商业化成熟，形成全球竞争格局。
市场目标：2030年全球固态电池出货量超600GWh，渗透率提升至10%，对应市场规模超千亿美元。