【四海读报】20260105：扫地机器人行业专题报告

创新竞逐全球市场，着眼未来布局生态

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1. 一段话总结

2025年扫地机器人行业呈现国内稳增、全球扩容的态势，活水洗地技术成为创新核心（2025H1线上销售额份额24.4%），中国厂商主导全球市场（石头科技2025前三季度全球份额21.7%）；国内市场受“以旧换新”政策带动，线上销售额同比+6%，但价格竞争加剧，成本控制与技术迭代成核心竞争力；海外市场中欧洲、东南亚表现亮眼（东南亚2025年1-7月销售额同比+40%），本土化运营与高端定价策略见效；产品端向具身智能（机械手）、全屋生态拓展，大疆等跨界玩家入局高端市场，行业竞争从单一清洁向“技术+生态”升级，长期看好头部品牌科沃斯、石头科技的全球化与生态布局潜力。

2. 思维导图

3. 详细总结

一、市场现状：国内稳增、全球中国厂商主导

1. 国内市场：政策带动+价格竞争并存

   • 政策影响：2025年“以旧换新”补贴延续，带动线上销售额同比+6%、销量同比+9%（2024年12月30日-2025年12月21日）。
   • 大促表现：618销售额同比+34.1%（销量增幅超销售额）；双11销售额同比-26.4%（2024年基数高），较2023年同期+33.0%。
   • 价格趋势：2025年5-7月线上均价同比-4.9%、-5.0%、+4.3%，双11均价同比-6%至3535元；高端市场（高客单价）零售额占比13.7%-16.6%。
   • 核心竞争力：成本控制（规模化生产、供应链整合）与技术自研成企业关键，马太效应加剧。

2. 全球市场：中国厂商垄断头部份额

   指标	2024年数据	2025前三季度数据
   全球出货量	2060.3万台（yoy+11.2%）	1742.4万台（yoy+18.7%）
   全球销额	93.1亿美元（yoy+19.7%）	–
   平均单价	452美元（yoy+7.6%）	–
   中国厂商份额	全球前五均为中国厂商	石头科技21.7%（全球第一梯队）

二、产品创新：技术迭代与形态突破双轮驱动

1. 核心技术创新

   • 清洁技术：活水洗地技术成主流，2025H1线上销售额份额24.4%，双11零售额同比+295%；代表方案包括科沃斯恒压活水滚筒（实时洗拖布）、云鲸履带式热活水循环（触地面积更大）。
   • 智能升级：多传感器融合（双目视觉+3D ToF激光雷达）、AI避障（识别数据线、宠物粪便）、路径规划优化；米家双机械臂实现毫米级贴边清洁。
   • 体验优化：三重热清洁（100°C热洗+60°C热拖+55°C热烘）、底盘升降2.0（适配长毛地毯）、防缠绕技术（养宠家庭适配）。

2. 产品形态与生态拓展

   • 形态创新：具身智能落地，石头、追觅推出仿生机械手机型（夹取400克物体，从二维清洁到三维整理）；科沃斯Mini（直径28.6cm，基站占地0.12㎡）适配小户型。
   • 跨界入局：大疆发布ROMO系列，聚焦高端市场，核心优势为三维导航与多传感器融合避障，定价高于行业均价。
   • 基站功能：“洗拖布+烘干+补水+杀菌”全能基站成中高端标配，MOVA推出智能更换拖布系统（三对可替换拖布）。

三、竞争格局：中国品牌主导，策略分化

1. 头部品牌核心策略

   品牌	核心策略	代表产品/成果
   科沃斯	技术先发+生态拓展	活水洗地技术（X11/T80系列），拓展擦窗、割草机器人
   石头科技	海外深耕+产品迭代	2025Prime Day欧洲/美/澳亚马逊市占第一；P20 Ultra Plus（三重热清洁）
   追觅	技术激进+生态无边界	机械手、爬楼机器人；拓展泳池机器人、吹风机、人形机器人
   大疆	高端定位+技术迁移	ROMO系列（多传感器融合避障），瞄准科技爱好者、高收入家庭
   小米	质价比+生态协同	米家扫拖机器人5（双机械臂，2000-3000元价位）

2. 行业关键变化：扫地机器人开创者iRobot 2025年12月申请破产保护，被代工方杉川机器人收购，标志行业进入中国品牌主导的新阶段。

四、出海进展：从高端定价到本土化运营

1. 重点市场表现

   • 欧洲：中国品牌集中亮相IFA 2025，科沃斯与博西家电战略合作，X11系列获技术创新金奖；
   • 东南亚：新兴蓝海，2025年1-7月销售额同比+40%，越南增速超70%，新加坡、越南、马来西亚对扫地机接受度高；
   • 定价策略：“800+美元”市场中国品牌零售额占比超80%，后期通过技术下放拓展中端价格带。

2. 本土化运营关键动作

   • 产品适配：针对海外养宠、地毯铺设习惯，优化毛发防缠绕、地毯清洁功能；
   • 营销适配：韩国市场与本土明星合作、举办线下快闪；
   • 渠道适配：亚马逊+线下专卖店+家电卖场，Shopee/Lazada助力东南亚拓展。

五、未来趋势与挑战

1. 核心趋势

   • 技术方向：具身智能深化（环境感知+自主决策）、AI多模态交互、电池性能提升（平衡高功率与长续航）；
   • 生态拓展：从单一清洁电器向全屋服务机器人（科沃斯）、平台型企业（追觅）演进；
   • 商业模式：服务订阅模式潜在兴起，针对母婴、宠物、老年人群推出定制方案。

2. 行业挑战

   • 技术层面：深色地面识别、长绒地毯清洁仍有短板，机械手机型成本高（终端价6000元+）；
   • 市场层面：价格竞争加剧，部分企业利润增速不及收入增速；
   • 外部风险：汇率波动、关税政策变化、原材料与海运费波动。

六、投资建议与风险提示

• 投资建议：关注科沃斯（技术先发+生态布局）、石头科技（海外市占领先+产品迭代）；
• 风险提示：市场需求不及预期、行业竞争加剧、汇率/关税波动、原材料价格上涨。

4. 关键问题

问题1：2025年扫地机器人行业的核心市场特征与关键数据是什么？

答案：核心特征是“国内稳增、全球中国主导、技术聚焦活水洗地”。关键数据：① 国内：线上销售额同比+6%、销量+9%，618销售额+34.1%，双11均价3535元（yoy-6%）；② 全球：2025前三季度出货1742.4万台（yoy+18.7%），中国厂商垄断全球前五，石头科技全球份额21.7%；③ 技术：活水洗地2025H1线上份额24.4%，双11零售额同比+295%，成最大创新增长点。

问题2：扫地机器人行业的核心产品创新方向是什么？头部品牌的差异化策略如何体现？

答案：核心创新方向包括三大类：① 清洁技术（活水洗地、三重热清洁）；② 智能升级（多传感器融合避障、AI路径规划）；③ 形态突破（具身智能机械手、迷你机身）。头部品牌差异化显著：科沃斯以活水洗地技术先发，拓展全屋机器人生态；石头科技深耕海外渠道，产品迭代聚焦清洁体验；追觅技术激进，布局机械手与无边界生态；大疆跨界切入高端市场，依托三维导航技术优势；小米主打质价比，通过生态协同吸引主流消费者。

问题3：中国扫地机器人品牌的出海进展与核心策略是什么？海外市场的增长机会集中在哪些区域？

答案：出海进展：中国品牌已主导全球市场，海外销售额占比持续提升，石头科技等在欧洲、北美亚马逊渠道市占第一。核心策略：① 定价：初期锚定高端（800+美元市场占比80%），后期技术下放拓展中端；② 产品：适配海外养宠、地毯场景，优化毛发防缠绕、地毯清洁功能；③ 运营：本土化营销（明星合作、线下快闪）与多渠道布局（亚马逊+线下+本土电商）。增长机会集中在两大区域：① 欧洲：成熟市场，品牌集中亮相IFA展会，战略合作深化；② 东南亚：新兴蓝海，2025年1-7月销售额同比+40%，越南、新加坡等需求旺盛，渗透率仍有较大提升空间。