2023年组件价格下降带动需求快速增长。根据能源局官网，2023年前三季度国内光伏新增并网装机容量128.94GW，同比增长145%，其中集中式61.79GW，分布式67.14GW，分布式中户用32.98GW，工商业34.16GW；我们预计2023年全年光伏装机量有望达190GW，同比增长117%。
2024年容量电价有望打开消纳空间。发改委、能源局发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，我们认为容量电价有助于提升火电参与电力调度的热情，是未来电力市场化交易的基础，有助于明显改善消纳瓶颈问题；因此我们认为在成本下降、消纳改善的双重刺激下，2024年国内光伏需求有望持续增长，我们预计2024年国内光伏装机量有望达到210GW，同比增长10.5%。
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