2023Week51-2024年计算机行业策略：AI赋能千行百业，政策孕育新机遇

大模型产业加速创新，下游应用百花齐放，打开全新市场空间 　　2022年底，ChatGPT横空出世，在推出仅2个月后便收获了1亿月活用户，掀起了一大波席卷全球的大模型创新浪潮，给全世界带来巨大影响。经过2023年这一年的快速发展，大模型产业在全球初具规模，下游应用呈现百花齐放的繁荣景象。从细分领域来看，AI芯片是大模型产业的基础，由于美国出口的管制，以华为为代表的国产厂商加速创新，昇腾910b已经可以对标海外同类产品。以科大讯飞为代表的国产大模型厂商不断创新，已经全面对标ChatGPT，同时联合行业龙头发布12个行业大模型，加速产业落地，商业价值逐步显现。AI应用是未来商业化变现的核心，展望2024年，以WPSAI为代表的各类AI应用将逐步满足客户的多样化需求，通过真正的创新落地，实现商业价值。 　　

政策助推数字中国建设，数据要素与信创有望加速发展 　　建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。展望2024年，在国家政策的驱动下，我们认为数据要素、信创等子行业的成长确定性较强，有望给投资者带来较为确定的投资机会。2019年，十九届四中全会首次将数据增列为生产要素，关于数据资源整合共享、开发利用、安全治理、市场化配置等方面的数据要素体系化顶层设计正式启动；2023年10月25日，国家数据局正式揭牌，广阔市场逐步开启。信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。根据艾瑞咨询的预测，随着行业信创的不断深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，2024-2025年市场规模的增长呈现加速态势，并于2026年突破2000亿元。