2024Week01-计算机行业2024年度投资策略报告:国产算力持续筑基,AI终端有望先行

大模型训练如火如荼,算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段,预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外,多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响,2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步,算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况,2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下,芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。

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