☆2024Week01-传媒互联网行业2024年度投资策略:大模型不断升级,全面拥抱AI应用

展望2024年,继续把握AI应用主线,布局“AI+游戏/教育/影视IP/电商/MR”   

(1)AI+游戏:版号发放常态化带来供给端改善,新游戏陆续上线,或驱动行业增速提升与板块业绩增长。多模态大模型有望提高游戏研发效率及内容、玩法丰富度,增强游戏社交属性,吸引增量用户,进一步打开游戏商业化空间。重点推荐盛天网络、神州泰岳、网易-S、腾讯控股、吉比特、心动公司、创梦天地、完美世界、姚记科技,受益标的包括星辉娱乐、恺英网络、巨人网络。   

(2)AI+教育:AIGC在海外已实现教育产品功能创新、课程研发降本增收,推动多邻国2023H1首次实现盈利,国内AI教育产品继续更新迭代,有望逐步带来业绩增量。受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、皖新传媒、盛通股份。

(3)AI+影视IP:AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速,丰富内容供给,带来商业化增量。重点推荐芒果超媒、奥飞娱乐、阅文集团、云音乐,受益标的包括猫眼娱乐、光线传媒、中文在线、上海电影、掌阅科技、华策影视。   

(4)AI+电商:AI赋能电商“人”、“货”、“场”全面铺开,AI导购在国内外加速落地,实现了商品推荐、服装试穿等功能创新,有望帮助电商平台和服务商提升商品销售效率,实现降本增效。重点推荐值得买、壹网壹创、快手-W、东方甄选。   

(5)AI+MR:苹果MR头显体验领先,或带动整体MR设备出货量提升及AR/VR内容需求增长。多模态大模型有望为内容开发降本提效,从而提高各应用场景下的VR/AR渗透率。重点推荐飞天云动,受益标的包括风语筑、锋尚文化、恒信东方。

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