2024Week01-全球能源展望2024:美国新能源复苏,但需择优入市

美国新能源表现不及欧洲和中国新能源,原因是:1.太阳能需求疲软,2.太阳能和氢能相关公司发出盈利预警,3.2023年不利的宏观经济条件更加强烈地冲击了该行业。然而,我们预计2024年这一趋势将出现逆转,原因是:1.该行业盈利率有所改善,2.《通货膨胀削减法案》的收益,3.美国氢能中心的进一步明确和发展。2023年全球新能源估值水平趋同,但我们预计,受太阳能和风能需求逐步复苏以及氢能贡献增加的驱动,2024年美国新能源交易价格相对于中国和欧洲新能源将为溢价水平。对于美国新能源,我们推荐与绿色氢气挂钩的布鲁姆能源,BEUS(优于大市);偏重于太阳能价值链中跟踪产品的2.Nextracker,NXTUS(优于大市),(优于大市)和3.阵列技术公司,ARRYUS(优于大市)。

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