2024Week03-新能源周报(第72期):重视光伏中周期底部信号

光伏产业链核心观点:中期底部将很快到来   

1)从美畅股份看光伏产业链业绩趋势:季度最差时候即将过去。美畅股份发布2023年度业绩预告,全年归母净利润15.5亿元-16.6亿元,同比+5.23%-12.70%;2023年四季度业绩环比下降45.55%-67.70%,同比下降39.16%-63.90%。四季度业绩差的主要是原因是金刚线价格下降、计提跌价等,这些因素也将在其他光伏公司中体现。   

2)因供需错配,产业链价格出现短期性上涨。a)粒子报价触底小幅回升,后续随着3-4月光伏需求回暖,上游原材料报价有望进一步回升。b)由于近期亏损导致大幅减产,P型电池片价格触底反弹。   

3)组件投标价格再创历史新低,这个引致全产业链亏损的低价是底部的特征。中电建42GW光伏组件开标,P型最低价0.806元/W、N型最低价0.87元/W。   

风电产业链核心观点:继续布局海风、海外,短期零部件逻辑更好。   

1)山东下发2024年省重点项目,5个海风项目在列总共2.9GW。   

2)河北“十四五”海上风电规划获批,省管1.8GW&国管5.5GW。

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