2024Week04-碳酸锂下游系列报告三：2023年全球储能市场分析与2024年展望

23年中国储能招投标需求旺盛，装机容量翻两番。23年下半年累计实现储能招标39GW/101GWh，同比+13%/28%，全年累计招标60GW/159GWh；全年储能中标22.7GW/65.7GWh，同比+257%/383%；23年中国新增新型储能装机量为21.5GW/46.6GWh，同比+193%/+194%。 　　

美国储能受制于加息以及IRA细则落地迟缓，增长低于预期。美国23年1-11月1MW以上储能装机共计5.0GW，全年装机预测为7.4GW，装机规模预期持续下修，预期23年同比增长89%。2024年计划储能预测装机规模为14.6GW。 　　欧洲23年储能装机增长强劲，但户储退坡趋势显现，未来谨慎乐观。德国全年储能新增装机约5.4GWh，同比+156%；欧洲整体户储装机预计9.2GWh，同比+61%。由于欧洲电力价格与电价波动率持续下行，欧洲户储需求于年底开始出现明显退坡。德国23年12月户储装机规模仅229MWh，环比-40%；结合中国出口微逆数量下行，对于欧洲未来户储需求持谨慎乐观。 　　

展望未来储能市场：受益于海外光伏增长，发电侧储能需求将持续发力，带动整体储能需求持续上行。24-26年，全球储能装机容量预期239/359/473GWh，同比+48%/+50%/+32%。其中，发电侧装机容量预期124/190/283GWh，同比+75%/+53%/+49%，占总装机容量比重上升至60%，其余部分保持稳步发展。中国储能装机容量预期86/118/175GWh，同比+80%/+37%/+48%；海外储能装机容量预期153/241/299GWh，同比+35%/+58%/+24%。