DNF手游等32款进口版号获批，Vision Pro正式发货，继续布局游戏板块 2月2日，国家新闻出版署官网公布了2024年第一批进口游戏版号审批信息，包括腾讯《地下城与勇士：起源》（手游）、网易《歧路旅人：大陆的霸者》（手游）、恺英网络《纳萨力克：崛起》、完美世界《钓鱼：北大西洋》（端游）、心动公司《全面憨憨战争模拟器》、星辉娱乐《三国群英传：策定九州》（手游）、汤姆猫《索尼克跑酷》（手游）等32款进口游戏获批版号。而此前1月份下发了国产游戏版号115款，创下2022年以来单次版号数量新高。我们认为，版号持续发放和数量的提升，或提振游戏行业发展与市场信心，驱动游戏板块估值提升。另外，2月2日，苹果Vision Pro开始正式发货，此前1月19日晚预售半小时内实体店便售罄，后续销量或持续提升。Vision Pro将数字内容与物理世界无缝融合，基于Vision OS强大的空间体验，眼球追踪、手势、声音等输入方式，并兼容iOS超过100万个App，或提供前所未有游戏、影视、文旅、办公等沉浸式体验。参考此前Quest、Pico等VR设备，我们认为游戏有望成为Vision Pro重要的内容构成，伴随出货量的增长，Vision Pro或驱动MR游戏需求空间打开。我们建议继续布局游戏板块，重点推荐盛天网络、神州泰岳、恺英网络、姚记科技、网易-S、腾讯控股、吉比特、心动公司、完美世界、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、汤姆猫、掌趣科技、巨人网络、游族网络、佳创视讯、世纪华通、三七互娱、宝通科技、中手游等。
继续关注国内AI产品推新升级，积极布局AI应用 2月1日，字节跳动正式在国内上线“Coze扣子”AI Bot开发平台，任何用户都可以快速、低门槛地搭建自己的Chat Bot，并将其一键发布到飞书、微信公众号、豆包等渠道，国内AI智能体赛道再添新玩家。2月1日，奥飞娱乐官方微信公众号表示，旗下动画IP超级飞侠数字人系列产品AI超级飞侠已正式上线，可支持语音交互和多种动画效果，提供AI陪伴体验，国内AI数字人陪伴应用持续落地。我们建议继续布局AI应用方向；（1）AI Agent：受益标的为昆仑万维。（2）AI+音乐/社交：重点推荐盛天网络。（3）AI+教育：受益标的为世纪天鸿。（4）AI+营销：受益标的包括因赛集团、蓝色光标、天娱数科、元隆雅图等。（5）AI+校对，受益标的为果麦文化。（6）AI+陪伴：重点推荐奥飞娱乐，受益标的为汤姆猫、顺网科技。（7）AI+影视/动画IP：重点推荐阅文集团、芒果超媒，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视等。
春节档预售票房超15亿，关注电影板块投资机会 截至2月4日14时，春节档8部将上映新片的预售票房已超过2亿元，《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》预售票房排名靠前。考虑到2024年春节或为近5年来返乡及本地娱乐消费高峰，春节档票房值得期待，建议关注相关影片出品、发行方及深耕二三四线城市的影投、院线公司投资机会，受益标的包括猫眼娱乐、光线传媒、横店影视、欢喜传媒、中国电影、金逸影视、幸福蓝海、万达电影等。
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