2023年新能源装机超预期，“消纳”矛盾加剧。从发电装机总量来看，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦。火电装机13.9亿千瓦，煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%。非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占比首次突破50%达到53.9%。分类型看，水电/核电/并网风电/并网太阳能装机分别为4.2亿千瓦/5691万千瓦/4.4亿千瓦/6.1亿千瓦。全国并网风电和太阳能发电合计装机规模达到10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4pct。从发电装机增量来看，2023年全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比增加1.7亿千瓦。其中，新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，同比多投产1.3亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。
2024新能源装机延续高增，预计改革将聚焦解决消纳与经济性成本分摊。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电和太阳能装机预计分别达5.3亿千瓦/7.8亿千瓦，新能源合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显。在此背景下，2月8日两部委出台《建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》，我们认为这一方面体现了新能源消纳需求的提升，推动辅助服务、现货市场等机制完善，另一方面也体现出新能源比例的快速提升导致解决消纳的经济性与合理性矛盾凸显，倒逼理顺成本分摊与传导。长期来看，新能源消纳需求的持续提升，依然直接利好以火电为主要代表的灵活性电源兑现其灵活调节和容量支撑能力。
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