2024Week11人工智能AI:半导体行业研究周报:半导体周期仍在相对底部区间,存储厂业绩有望兑现此前涨价逻辑

全球半导体销售额连续三个月同比增长,中国区增速最快,半导体周期仍处于相对底部区间,AI拉动需求复苏。SIA数据显示2024年1月全球半导体销售额达到476.3亿美元,同比增长15.2%,其中,中国区1月销售额为147.6亿美元,同比增长26.6%,是增速最快的区域。我们认为本轮半导体周期仍处于相对底部区间,需求端受到AI拉动,云端算力的建设和AI功能推动的智能终端换机(如AI手机/AI PC等)均有望对半导体产业带来较大增量,后续如果有更加刚需的AI应用出现预计将加快换机的趋势,看好AI手机/AI PC产业链在本轮周期中的量价齐升机遇。

2024Week11人工智能AI:半导体行业研究周报:半导体周期仍在相对底部区间,存储厂业绩有望兑现此前涨价逻辑-四海清单
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