2024Week02-传媒:内容提质与技术创新,期待2024年AI应用落地

回顾2023年:“AI+”主线贯穿传媒全年行情。(1)2023年,申万传媒指数上涨16.80%,跑赢WIND全A21.99pct,涨幅位列申万行业第二名。(2)监管方面,促进行业更加规范运行。一方面,此前针对网络安全、平台经济、泛文娱等多领域的整顿治理取得积极成效,游戏管理新规旨在促进行业运行更加规范,短剧强调发展与治理并重;另一方面,高层高度重视AI、虚拟现实等新技术的发展应用;积极推进数字经济发展规划,完善数据要素基础设施,深入挖掘数据资产价值,赋能传统产业转型升级。   

展望2024年:一是关注AI/数据要素/MR等主题投资机会。(1)AI:多模态迭代超预期,2024年有望迎来下游应用爆发时刻。海外OpenAI巨头领跑,不断推出GPT-4Turbo、GPTs等重磅更新;toC付费订阅带动OpenAI年营收已达13亿美元,较2022年收入增长超45倍,未来商业化空间可期。下游应用有望在2024年迎来爆发,一是协同办公、搜索引擎等为代表的工具端商业化进程提速,如Microsoft365Copilot正式开启商用、NewBing企业版的推出等;二是AIGC重塑内容生产流程,赋能影视、游戏、营销等多内容场景实现降本增效。(2)数据要素:政策指引逐渐完善,产业落地加快。一方面,2023年数据要素制度建设明显加快,企业会计资产入表、数据要素×三年行动计划等顶层指引不断出台,各地方省市的大数据条例、数据要素相关细则逐渐完善。另一方面,地方数据交易平台加快建设,截至2023年8月,我国已上线226个地方数据开放平台;公共数据授权运营积极展开,衡阳市公共资源交易中心以18亿元首次公开交易“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权”。随着人工智能、大数据等高速发展,数据要素有望进一步释放我国经济增长动能。(3)VR/AR/MR:硬件性能持续改进,有望拉动2024年出货量提升。近两年受大环境低迷、需求不足等影响,全球VR出货量持续走低、投融资活动趋于放缓,2023年前三季度全球VR出货量同比降低30.39%至449万台,2023H1全球VR/AR行业年度融资并购金额同比减少73.21%至87.4亿元。2023年6月,以Meta的Quest3、苹果的Vision Pro为代表的两款MR设备相继发布,备受市场瞩目,硬件性能取得明显提升,有望驱动2024年全球VR设备出货量进入上升通道。

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