电动车：碳酸锂现货止跌企稳，短期新闻利好叠加材料补库，或放大产业链景气度。特斯拉下调Model3/Y价格，车企竞争加剧或激发终端需求。碳酸锂现货止跌企稳，短期行业新闻利好叠加产业内含锂相关产品库存处于低位，企稳后产业链含锂产品有补库需求，或放大产业链景气度。1月排产环比如期下降，但同比高增，或可看到淡季不淡。产业链仍处于磨底阶段，年初基金调仓加剧板块波动性，我们认为随着需求增长及产业链补库，盈利或将在24年Q2有所修复。估值底先于现实底，随着市场关注的上下游谈价在1-2月落地，板块不确定性担忧或下降，带来估值修复机会。
储能：国内全年储能装机高增，关注PCS、变压器及温控环节。2023年中国新型储能新增装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和容量规模分别同比高增193%/194%，结构上看，大储占比进一步提升，百兆瓦级以上项目快速渗透。展望2024年，保障性并网项目竞争性配置+市场化并网占比提升+部分存量项目开始要求配储，均将带动国内储能配置比例提升，支撑国内储能规模高增。PCS环节价格基本维持稳定，量增有望带动规模效应提升，集中式大项目有望带动液冷占比进一步提升。美国有望进入降息通道，叠加并网政策缓解，ITC政策带动，延后项目已经落地，关注PCS、变压器及温控环节。
风电：近期国内多个风电项目的招投标活动以及海上风电项目获批，显示了风电行业景气度的提升。整机厂商海外业务持续扩张、海上风电项目持续获批，“两海”依然是产业链发展方向。
光伏：硅料环节N型企稳，硅片价格两极分化加速行业出清落后产能。多地下发光伏装机规范化政策，推动行业持续健康发展。
氢能：本周氢能产业迎来多项利好政策，十部委联合推动氢能在绿色建材产业中的应用，海南省和安徽省分别出台氢能产业发展中长期规划和三年行动计划，为氢能产业的高质量发展提供了明确的目标和路径。氢能板块投资将迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运、燃料电池等环节，招标落地或提振情绪。
人形机器人：本周人形机器人产业趋势稳步推进，从创新中心的成立，到外骨骼机器人的亮相，再到人形机器人企业的融资，都显示出人形机器人在技术、应用和资本方面的突破和进步。继续看好机器人赛道投资机会，建议重点关注确定性高的Tier1供应商和轮动价值量增加环节。
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