美国、欧洲及日韩天然气期货价格明显下滑。截至1月22日，中国进口LNG到岸价为9.20美元/百万英热，同比下降55.07%，环比上周下降11.04%；美国亨利港天然气期货价格为2.42美元/百万英热，同比下降23.79%，环比上周期下降0.48美元/百万英热，跌幅为16.59%；荷兰天然气TTF期货价格为8.81美元/百万英热，同比下降58.97%，环比上周期下降0.82美元/百万英热，跌幅为8.52%；日韩JKM天然气期货价格为9.69美元/百万英热，同比下降51.84%，环比上周期下降13.37%。
美国及欧洲市场库存环比继续下降。根据EIA的数据，截至2024年1月12日，美国天然气库存为为3,182Bcf，较前一周净减少了154Bcf，较去年同期高出350Bcf，比5年平均水平2,862Bcf高出320Bcf。根据GIE的数据，截至2024年1月21日，欧盟27国的天然气库存达到848TWh，为最大储量的74.4%，周环比下降3.9pct。 国际三大港口煤价总体呈下降趋势，运费环比上涨。截至2024年1月19日，南非理查德港现货价为96.2美元/吨，周环比降低4.7%；欧洲ARA港动力煤现货价为113.5美元/吨，周环比持平；澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货价为126.77美元/吨，周环比下跌4.0%。运费方面，截至2024年1月19日，大西洋地区巴拿马型船平均租船价格为14,565美元/天，周环比上涨590美元/天，增幅为4.2%。 欧洲电力市场大部分地区日前交易价格环比下跌。根据Nordpool数据，欧洲主要国家电力市场日前交易价格大多出现下跌。英国上周均价为86.57EUR/MWh（-13.42%）、德国均价为83.20EUR/MWh（-15.58%）、芬兰均价为91.89EUR/MWh（+10.96%）、荷兰均价为82.07EUR/MWh（-14.74%）、法国均价为83.00EUR/MWh（-17.17%）。 美国大储11月新增装机环比回升，2023年欧洲户储装机增速超90%。据EIA统计，11月美国大储新增装机0.43GW，环比+138%，同比+441%。预计2023/24年美国新增储能装机量达到24.7/34GWh，同比+103%/35%+。2023年11月，德国新增电池储能装机为466MWh，其中户储/大储/工商业储能分别为385/66/16MWh，同比+104%/-27%/+53%，环比-5%/+96%/+5%。我们预计2023/24年欧洲户储市场装机达9.6/12.5GWh，同比+96%/+31%。 美国2024年光伏新增装机预测为53.5GW。根据EIA，2024年超过1MW的公用事业规模太阳能项目将部署45GW，加上WoodMackenzie和Renewables的保守预测，住宅太阳能项目为6GW，商业项目为2GW，预计美国2024年太阳能新增装机为53.5GW；欧洲2023年新增光伏装机将超过58GW，同比增长30%；日本2023年新增光伏装机量预计超过7GW；印度Q3新增光伏装机1.9GW，环比增加6%。越南太阳能发展目标为到2030年，增加4.1GW，太阳能总装机容量达到12.83GW，占总装机容量的8.5%。 2023年欧洲新增风电装机为17GW，其中海上风电新增装机达4GW，同比增长60%。根据欧洲风能协会数据，2023年欧洲新增风电装机为17GW，其中海上风电新增装机达4GW，同比增长60%。欧洲海上风电新增装机容量主要来自荷兰，包括目前世界上最大的海上风场—1.5GW的Hollandse Kust Zuid。 欧美电网扩容进度不断提速。美国能源部宣布一项耗资3400万美元的电网现代化改造和基础设施更新计划，以提高电网可靠性、弹性和安全性。英国智库PolicyExchange的一份报告显示，英国由于输配电基础设施没有跟上可再生能源的增长步伐，造成大量风电浪费，欧美电网设备存量替换进度不断推进。 欧洲碳排放配额价格持续走低，欧盟计划推动2040年温室气体排放较1990年减少90%。欧洲碳排放配额期货价格持续走低，从上周63.55欧元/吨水平下跌到本周61.38欧元/吨水平；欧盟计划推动2040年温室气体排放较1990年减少90%。
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